Bitrix24 ist ein leistungsfähiges und komfortables CRM-System (Customer Relationship Management), das eine breite Palette von Möglichkeiten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen bietet. Eine der wichtigsten Funktionen von Bitrix24 ist die Möglichkeit, einen Verkaufstrichter zu erstellen und anzupassen.
Ein Verkaufstrichter ist eine Abfolge von Schritten, die ein potenzieller Kunde vom ersten Kontakt bis zum Kauf durchläuft. Mit dem Erstellen und Konfigurieren eines Verkaufstrichters in Bitrix24 können Sie den Verkaufsprozess optimieren und automatisieren, die Ergebnisse jeder Phase überwachen und analysieren sowie die Interaktion mit Kunden optimieren.
Um einen Trichter in Bitrix24 zu erstellen, müssen Sie einige einfache Schritte ausführen. Öffnen Sie zuerst den Bereich "CRM" im linken Menü und wählen Sie "Verkaufstrichter". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Trichter hinzufügen" und geben Sie den Namen des Trichters ein.
Als nächstes müssen Sie die Phasen des Verkaufstrichters definieren. Die Phasen können je nach den Besonderheiten Ihres Unternehmens unterschiedlich sein, aber sie umfassen normalerweise Phasen wie "Kontakt", "Angebot", "Verhandlung", "Abschluss eines Geschäfts". Sie können für jede Phase zusätzliche Parameter festlegen, z. B. das Ablaufdatum für die Phase oder den verantwortlichen Mitarbeiter.
Nachdem Sie einen Verkaufstrichter erstellt haben, können Sie ihn verwenden. Sie möchten wahrscheinlich bereits bestehende Angebote in Ihrem Unternehmen in Bitrix24 importieren. Wählen Sie dazu den gewünschten Verkaufstrichter aus, klicken Sie auf die Schaltfläche "Transaktionen importieren" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können dann mit Ihrem Verkaufstrichter beginnen - neue Angebote hinzufügen, den Status bestehender Angebote verfolgen und die Ergebnisse analysieren.
Wie erstelle ich einen Trichter in Bitrix24
- Melden Sie sich bei Ihrem Bitrix24-Konto an und rufen Sie die Startseite auf.
- Klicken Sie im oberen Menü auf das Symbol »Einstellungen".
- Wählen Sie im Dropdown-Menü «CRM» aus.
- Wählen Sie unter »CRM-Einstellungen« die Option »Verkaufstrichter" aus.
- Klicken Sie auf der Seite «Verkaufstrichter» auf die Schaltfläche «Hinzufügen».
- Geben Sie den Namen des neuen Trichters ein und wählen Sie die Vorlage aus, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche »Speichern".
- Jetzt können Sie die Stufen Ihres Trichters anpassen, die erforderlichen Felder für jede Stufe hinzufügen und Regeln für den Übergang zwischen den Stufen festlegen.
Nachdem Sie den Trichter erstellt haben, können Sie Kunden hinzufügen, Transaktionen erstellen und jeden Schritt Ihres Verkaufsprozesses verfolgen. Alle Aktionen und Änderungen werden automatisch in Ihrem Trichter angezeigt, sodass Sie Ihre Verkäufe effektiv verwalten und Ihre Ziele erreichen können.
Einfache Einrichtungsanweisung
Das Einrichten eines Trichters in Bitrix24 mag eine entmutigende Aufgabe sein, ist aber eigentlich überhaupt nicht der Fall. Nach einfachen Schritten können Sie einen Trichter für Ihr Unternehmen einrichten:
Schritt 1:
Gehen Sie zum Bitrix24-Menü und wählen Sie den Abschnitt "Trichter" aus der Werkzeugliste aus.
Schritt 2:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Trichter erstellen und geben Sie einen Namen für den Trichter ein.
Schritt 3:
Fügen Sie Trichterschritte hinzu, die den Verkaufsprozess in Ihrem Unternehmen widerspiegeln.
Schritt 4:
Definieren Sie Parameter und Regeln für jeden Schritt, damit der Übergang zum nächsten Schritt automatisch erfolgt, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Schritt 5:
Richten Sie Metriken und Berichte ein, um die Leistung Ihres Trichters zu verfolgen.
Schritt 6:
Speichern Sie die Einstellungen und beginnen Sie mit dem neuen Trichter, um Ihre Verkäufe zu verwalten.
Wenn Sie diese einfache Anleitung befolgen, können Sie den Trichter in Bitrix24 schnell einrichten und das Management Ihrer Verkäufe verbessern. Viel Glück!
