Bitrix ist eine leistungsstarke Plattform zum Verwalten von Geschäftsprozessen, einschließlich Aufgabenverwaltung. Das Erstellen und Verteilen von Aufgaben innerhalb eines Teams ist ein wichtiger Teil der Arbeit jedes Projekts. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe in Bitrix erstellen und alle Funktionen optimal nutzen können.
Zunächst müssen Sie sich bei Ihrem Bitrix-Konto anmelden. Nach der Autorisierung steht Ihnen eine Schnittstelle mit verschiedenen Werkzeugen zur Verfügung. Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche "Aufgaben".
Als nächstes wählen Sie die Registerkarte "Meine Seite" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen". Hier können Sie den Titel der Aufgabe, die Beschreibung der Aufgabe und das Fälligkeitsdatum angeben. Sie können auch einen Verantwortlichen für die Ausführung der Aufgabe zuweisen und Tags für die Klassifizierung hinzufügen. Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" und Ihre Aufgabe wird erstellt.
Ihre neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt, in der Sie ihren Status anzeigen und verfolgen können. Dank der Funktionalität von Bitrix können Sie bequem mit Aufgaben arbeiten - priorisieren, Deadlines festlegen, Aufgaben in Teilaufgaben aufteilen und vieles mehr.
Jetzt wissen Sie, wie Sie eine Aufgabe in Bitrix erstellen. Nutzen Sie alle Funktionen dieser Plattform, um die Arbeit Ihres Teams effektiv zu organisieren und Ihre Ziele zu erreichen.
Schritt 1: Melden Sie sich beim System an
Bevor Sie eine Aufgabe in Bitrix erstellen, müssen Sie sich beim System anmelden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zur Bitrix-Website.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Kontos ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um sich anzumelden.
Nach der Autorisierung stehen Ihnen die Funktionen von Bitrix zur Verfügung, einschließlich der Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise bestimmte Zugriffsrechte benötigen, die Sie oder ein Systemadministrator zuweisen müssen, um auf den Abschnitt "Aufgaben erstellen" zugreifen zu können.
Die Autorisierung im Bitrix-System ist erforderlich, damit Ihr Benutzername und Informationen zu Ihren Aktionen beim Erstellen und Ausführen von Aufgaben gespeichert und angezeigt werden. Es hilft Ihnen und Ihrem Team auch, Aufgaben und Projekte besser zu organisieren und zu verfolgen.
Schritt 2: Wählen Sie den Abschnitt "Aufgaben" aus
Um eine neue Aufgabe in Bitrix zu erstellen, müssen Sie den entsprechenden Abschnitt "Aufgaben" im Menü auswählen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie oben links auf das Menüsymbol klicken.
- Suchen Sie im angezeigten Menü nach dem Abschnitt "Aufgaben".
- Klicken Sie darauf.
Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, gelangen Sie zu einer Seite mit einer Liste aller Aufgaben in Bitrix. Hier können Sie neue Aufgaben anzeigen, bearbeiten und erstellen.
Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen"
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt und die gewünschten Einstellungen für Ihre Aufgabe ausgewählt haben, bewegen Sie den Cursor über die Schaltfläche "Aufgabe erstellen". Diese Schaltfläche befindet sich normalerweise am unteren Rand der Seite oder in der oberen rechten Ecke, abhängig von der ausgewählten Bitrix-Schnittstelle.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen" klicken, führt das System alle erforderlichen Schritte aus und erstellt eine neue Aufgabe mit den von Ihnen angegebenen Parametern. Eine Seite mit detaillierten Informationen zur erstellten Aufgabe wird geöffnet, auf der Sie sie bearbeiten, Kommentare hinzufügen, Dateien anhängen usw. können.
Jetzt können Sie mit der Arbeit an Ihrer Aufgabe beginnen und sie mit der Bitrix-Funktionalität verwalten.
Schritt 4: Füllen Sie die grundlegenden Aufgabendaten aus
Wenn Sie eine Aufgabe in Bitrix erstellen, gibt es einige grundlegende Felder, die Sie ausfüllen müssen:
- Name der Aufgabe: geben Sie einen kurzen und informativen Namen für die Aufgabe ein, der das Wesen der Aufgabe widerspiegelt.
- Beschreibung der Aufgabe: In diesem Feld können Sie den Inhalt der Aufgabe detailliert beschreiben und alle erforderlichen Details angeben.
- Verantwortlich: Wählen Sie den Mitarbeiter oder die Gruppe aus, der für die Ausführung der Aufgabe zuständig ist.
- Fristen für die Ausführung: legen Sie bestimmte Daten und Zeiten fest, zu denen die Aufgabe ausgeführt werden soll. Sie können das Timing sowohl als Punkt als auch als Zeitintervall angeben.
- Priorität: Legen Sie die Priorität einer Aufgabe fest, um ihre Bedeutung und Bedeutung unter anderen Aufgaben widerzuspiegeln.
- Status: Legen Sie den aktuellen Status der Aufgabe fest - geöffnet, ausgeführt, abgeschlossen usw. d.
Dies sind die grundlegenden Daten, die Sie beim Erstellen einer Aufgabe in Bitrix ausfüllen müssen. Die erforderlichen Felder werden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, die optionalen Felder jedoch nicht.
Nachdem Sie die Stammdaten ausgefüllt haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, indem Sie zusätzliche Aufgabenparameter festlegen.
Schritt 5: Weisen Sie den Verantwortlichen zu und geben Sie die Fälligkeitsdaten an
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, um eine Aufgabe zu erstellen, müssen Sie einen Verantwortlichen für die Aufgabe zuweisen und die Fälligkeitsdaten angeben. Dies ermöglicht es Ihnen, die Aufgaben klar zu verteilen und ihre Ausführung rechtzeitig zu überwachen.
Um einen Verantwortlichen zu ernennen, müssen Sie einen Mitarbeiter aus der Liste der Benutzer auswählen, die Zugriff auf die Aufgaben in Ihrem Unternehmen haben. Wenn der gewünschte Benutzer nicht aufgeführt ist, können Sie ihn zur Bitrix hinzufügen. Gehen Sie dazu in den Portaleinstellungen zum Abschnitt "Benutzer" und erstellen Sie einen neuen Mitarbeiter.
Nachdem Sie einen Verantwortlichen ausgewählt haben, geben Sie in den entsprechenden Feldern den Zeitpunkt für die Ausführung der Aufgabe an. Sie können einen Deadline angeben, wann eine Aufgabe ausgeführt werden soll, sowie einen Zeitrahmen für die Zwischenschritte, wenn die Aufgabe in Teilaufgaben unterteilt ist.
| Das Feld | Die Beschreibung |
|---|---|
| Verantwortlich | Wählen Sie einen Benutzer aus der Liste aus oder fügen Sie einen neuen Benutzer zur Bitrix hinzu. |
| Laufzeit | Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Aufgabe ausgeführt werden soll. |
Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Speichern" oder "Aufgabe erstellen". Ihre Aufgabe wird mit allen angegebenen Daten erstellt, und der verantwortliche Benutzer erhält eine Benachrichtigung über die Zuweisung der Aufgabe.
Schritt 6: Fügen Sie zusätzliche Aufgabenparameter hinzu
Nachdem Sie den Titel und die Beschreibung der Aufgabe festgelegt haben, können Sie zusätzliche Parameter hinzufügen, um die Arbeit besser zu organisieren.
Laufzeit
Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Aufgabe abgeschlossen werden soll. Dies wird Ihnen und Ihrem Team helfen, Arbeiten zu planen und Fristen einzuhalten. Sie können auch die Dringlichkeit einer Aufgabe angeben, wenn sie besondere Aufmerksamkeit erfordert.
Verantwortliche
Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die für die Ausführung der Aufgabe zuständig sind. Dies wird dazu beitragen, die Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams zu verteilen und wird hilfreich sein, um den Fortschritt zu verfolgen.
Verknüpfte Entitäten
Wenn eine Aufgabe mit Projekten, Kunden oder anderen Aufgaben verknüpft ist, können Sie diese Beziehungen für eine einfache Bedienung angeben. Sie können auch Links zu Dokumentation, Dateien oder anderen nützlichen Informationen hinzufügen.
Priorität und Status
Sie können eine Aufgabe im Verhältnis zu anderen Aufgaben priorisieren oder ihren aktuellen Status angeben (z. B. "in Arbeit" oder "Abgeschlossen"). Dies hilft Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und festzustellen, welche Aufgaben zuerst erledigt werden müssen.
Mit diesen zusätzlichen Parametern können Sie Aufgaben in Bitrix flexibler verwalten und effizienter im Team arbeiten.
Schritt 7: Speichern Sie die Aufgabe und verfolgen Sie die Ausführung
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt und die Aufgabe an Ihre Anforderungen angepasst haben, müssen Sie sie speichern.
Um eine Aufgabe zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche "Speichern" oder "Aufgabe erstellen" klicken, die sich normalerweise am unteren Rand des Aufgabenerstellungsformulars befindet.
Nach dem Speichern ist die Aufgabe in Ihrer Aufgabenliste mit dem entsprechenden Status und der entsprechenden Priorität verfügbar.
Sie können die Ausführung einer Aufgabe verfolgen, Kommentare hinzufügen, Termine ändern oder Verantwortliche zuweisen.
Wenn Sie Benachrichtigungen über Ereignisse im Zusammenhang mit einer Aufgabe erhalten möchten, können Sie dies in den entsprechenden Abschnitten Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren.
Jetzt sind Sie in der Lage, Aufgaben in Bitrix zu erstellen und effektiv zu verwalten. Erfolgreiche Projekte für Sie!
